Новости рынка

Мировой объем выплавки нержавеющей стали в первой половине 2014 года увеличился на на 10,6% и составил 20938 тыс. т. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой итого подвела The International Stainless Steel Forum (ISSF).

Этому высокому показателю мировая индустрия во многом обязана китайской промышленности: доля Китая в общемировом объеме производства составила 51,0%, выплавка нержавеющей стали выросла на 16,7% до 10687 тыс. т. На 3,0% до 4450 тыс. т. увеличились объемы производства в Азии, на 4,0% до 4273 тыс. т. в странах Западной Европы, включая Африку, на 16% до 1386 тыс. т. – в странах Америки. В Центральной и Восточной Европе объемы выплавки нержавеющей стали сократились 5,4% до 143 тыс. тн.

Объемы производства в России, согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в первой половине 2014 года снизились на 29,3% и составили 54,9 тыс.тн.

Резкий рост производства спровоцировало восстановление потребления в Евросоюзе, США и Юго-Восточной Азии. Но прогнозируемое в следующем году замедление темпов роста мировой экономики может привести снижению спроса на нержпавющую сталь, а следовательно, к сокращению объемов производства.

Объем российского экспорта продукции из нержавеющей стали за период с января по май 2014, по сравнению с АППГ, снизился на 59% и составил 4380 тонн. Экспорт электросварных труб снизился на 86,1% до 26 т, проволоки – на 82,7% до 14 т, плоского проката – на 32,5% и составил 624 т. Но основу снижения составили поставки первичной заготовки, уровень которых снизился на 93,1% с 6703 т до 461 т.

Эксперты считают, что резкое снижение объемов российского экспорта спровоцировано острой политической ситуацией на Украине, которая являлась одной основных стран-потребителей продукции российского производства.

В свою очередь, экспорт бесшовных труб и сортового проката увеличился на 1,7% до 854 т. и 28,9% до 2401 т.

На российском рынке продолжают расти цены на нержавеющий металлопрокат, сообщает Ассоциация «Спецсталь».

По сравнению с предыдущим месяцем, рост цен на сорговой прокат из стали 40Х13 г/к составил на 1,7%, а на прокат 12Х18Н10Т – на 1,6%. (диам.30-90мм). Цены июня на плоский прокат х/к AISI 304 (08Х18Н9) и AISI 321 (08Х18Н10Т) поднялись на 1,0%, а на прокат AISI 430 (08Х17) – на 1,9%.

Цены на горячекатаный сортовой прокат марки 12Х18Н10Т (диам.30-90мм) увеличились на 1,6%, а на прокат 40Х13 - на 1,7%. На 1,5 % повысились цены на г/к прокат12Х18Н10Т (6-25мм).

Возможный дефицит никеля в 2014-2015 гг и прогнозируемый рост объемов выплавки стали, провоцирует рост цен:c начала нынешнего года на LME цены увеличились на 40%. Это на руку китайским производителям металлопроката: «чем выше цены, тем более конкурентоспособна продукция китайского производства» - так прокомментировал сложившуюся ситуацию представитель одной из ведущих компаний Поднебесной.

Высокие цены на никель позволяют запустить ранее законсервированные, простаивающие производства, а накопленные запасы никельсодержащей руды позволяют в 2014 году не снижать объемы производства в Китае. Таким образом, дополнительные объемы производства удовлетворят потребности нержавеющей отрасли.

Волна роста цен на сырье в конце мая этого года спровоцировала повышение отпускных цен ведущих мировых производителей нержавеющей стали. К примеру, цены на плоский прокат AISI 304 2В (1.4301) х/к с поставками в июне, по сравнению с предыдущим месяцем, выросли в Европе на 9,9%, в Америке – на 10,0%, в Азии – на 17,1%.

Первый квартал 2014 года завершился для европейских производителей нержавеющей стали суммой совокупных убытков в 50 млн. евро. Если сравнивать с Q1 прошлого года, то выручка от реализации снизилась на 5,0 % и составляет 4057,8 млн. евро.

Практически все ведущие европейские производители закрыли квартал на подъеме. Так, компания Acerinox получила операционную прибыль в размере 50 млн. евро, несмотря на снижение выручки от реализации на 1,1%, с 1035,4 до 1023,8 млн. евро.

А финский концерн Outokumpu напротив, завершил период снижением объема продаж на 13,4%, с 1867,0 до 1616,0 млн. евро и операционными убытками размером в 188 млн евро , что негативно сказалось на общем результате.

Интересно, что в I квартале 2014 года, китайский экспорт плоского проката из нержавеющей стали в Европу вырос на 160,7% и составил более 90,0 тыс. тн. В свою очередь, европейский экспорт данной продукции в Китай уменьшился на 14,2% до 21,7 тыс. тн, по сравнению с АППГ.

В первой квартале 2014 объем экспорта основных видов продукции нержавеющего металлопроката российского металлопроката, по сравнению с АППГ, снизился на 49, 8%.

Согласно оценке экспертов Ассоциации «Спецсталь», объем экспорта электросварных труб снизился на 91, 6% и составил 15 тн, первичной заготовки – на 94,5% и составил 185 тн, экспорт бесшовных труб – на 22,2% до 492 тн, проволоки на 52,9% до 8 тн, а плоского проката на 3,9% и составил 374 тн.

В свою очередь, экспорт сортового проката увеличился на 103,1% до 1639 тн.

Цена на наличный никель на конец марта повысилась на 10,3% по сравнению с февралем, и составляет 15770 USD за тн. При этом объем складских запасов снизился на 768 тн и составляет 15735 USD/тн.

От цены на никель напрямую зависит цена на нержавеющий прокат 300-й серии. Легирующая надбавка на европейский прокат CR AISI 316 2B увеличилась до 1582 EURO/тн, на плоский прокат CR AISI 304 2B с поставкой в апреле – до 1078 EURO/тн. О росте цен на прокат AISI 304 уже объявили производители из Азии, несмотря на то, что из-за неактивного спроса стоимость легирующей надбавки на прокат CR AISI 430 2B на рынке ЕС снизилась на 5% и составляет 416 EURO/тн.

Дальнейшее повышение на фоне падения рубля по отношению к доллару США и Евро означает увеличение цен и на внутреннем российском рынке.

По экспертным оценкам Ассоциации «Спецсталь» за 2013 год, процент выплавки нержавеющей стали увеличился на 36,7% и составляет 132,2 тыс. тн. Данные Ассоциации включаются в общемировую статистику International Stainless Steel Forum (ISSF), в которую входят 25 специализированных ассоциаций и 37 ведущих мировых производителей.

По предварительным данным ISSF, объем выпуска нержавеющей стали в мире увеличился на 7,8 % по сравнению с 2012 годом. Рост увеличения производства отмечен в странах Центральной и Восточной Европы – увеличение на 13,6% (408 тыс. тн), Америки – 3,6% (2454тыс.тн) и Азии (не считая КНР), где прирост составил 0,8% (8788тыс.тн). Основным источником прироста являются увеличивающиеся объемы производства в Китае, где выплавка нержавеющей стали увеличилась на 18% и составляет 38 130 тыс. тн. Производство в Западной Европе напротив, снизилось на 4,3% и составило 7 496 тыс.тн.

Благоприятный курс валюты и неактивный внутренний спрос на сталь привели к всплеску экспорта стали, сообщает Business Standart. После шестилетнего перерыва Индия стала первым экспортером стали за первые 9 месяцев финансового года. Этому способствует большое количество производственных мощностей.

По прогнозам экспертов, если внутренний спрос в стране не восстановится, то тенденция сохранится в текущем времени. Уровень экспорта выше прошлогоднего на 9,5% - за период с апреля по декабрь Индия экспортировала 4,14 млн. стали. Таким образом, разница между импортом и экспортом составляет 0,04 млн. т., и как отмечают специалисты, это еще недостаточный повод для ликования.

С 2015 года Индия собирается прибавлять примерно 10 млн. мощностей в год, что по ожиданиям сделает ее нетто-экспортером стали в течение ближайших двух лет.

Производители нержавеющего проката срочно пересматривают отпускные цены: толчком к этому стало стремительно снижение складских запасов на Лондонской бирже металла (LME). По итогам торгов от 17 января 2014 года, цена на никель с 3-х месячной поставкой увеличилась до 14635 USD/тн, наличного никеля - до 14595 USD/тн. Такое изменение цен является следствием запрета властей Индонезии на экспорт необработанных никельсодержащих руд. Основными потребителями индонезийской руды являются производители никельсодержащего чугуна из Китая (NPI) и запрет в первую очередь ударил именно по ним. Поскольку о намерении властей Индонезии было известно заранее, китайские производители успели сделать стратегический запас сырья, которого, по оценкам экспертов, хватит на 4-6 месяцев. Маловероятно, что NPI сможет за это время найти нового поставщика руды и сохранить объемы производства на прежнем уровне (450-480тыс. тн/год по Ni). Китайским производителям нержавеющего металлопроката придется увеличить потребление высококачественного никеля, чтобы обеспечить рост цен.

В целом, такие перемены положительно влияют на развитие всего рынка: рост цен на цветной прокат стимулирует потребителей активизировать свои закупки, торговые компании оптимизируют свои складские запасы, а производители переходить на более комфортный для себя уровень цен.