Новости рынка

26 ноября Евразийская Экономическая Коллегия приняла решение о внесении изменений в решения ЕЭК. Это связано с результатами повторного расследования в отношении трубопроката из коррозионностойкой стали диаметром до 426 мм.

Теперь в перечень стран с квотированием продукции включена Малайзия, также уменьшена квота КНР, за счет этого для Китайского Тайбэя выделена квота в размере 1641 тонн. Кроме того, из квотирования исключены некоторые разновидности труб с внешним диаметром до 15 мм:

1. Трубы из марки стали AISI316L.
2. Трубы из марки стали AISI 316.
3. Трубы из марки стали AISI316Ti.
4. Трубы из марки стали AISI304 и AISI304L, сертифицированные для использования в гидравлических системах высокого давления (до 4500 атм).
5. Трубы из марки стали AISI321.

Изменения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как сообщает Федеральная таможенная служба, за период с января по сентябрь 2013 года, российские металлургические компании увеличили импорт стальных труб в 1,7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь объем трубного металлопроката, ввозимого в Россию, составляет 335 тыс. т. В то же время, экспорт черных металлов уменьшился на 9,2%, до 27,25 млн. т. Участники рынка связывают этот процесс с переориентацией ведущих производителей на внутренний рынок.

К росту импорта привел рост поставок из стран дальнего зарубежья. Ввоз стальных труб из стран СНГ, наоборот уменьшился на 20% и теперь составляет 325,6 тыс. тонн.

За 9 месяцев текущего года Россия увеличила ввоз стальных труб на 9%, что в стоимостном выражении составляет 15% (до 1,2 млрд. долларов), а черных металлов – на 6%, до 14,747 млрд. долларов.

Напомним, что в первой половине текущего года в странах ЕС выплавка нержавеющей стали составила 3907 тыс.тн, то есть понизилась на 4,3%. Таким образом, первое полугодие 2013 года положительных результатов для европейских производителей не принесло. Кроме того, экспорт нержавеющего проката из стран Евросоюза снизился до 1064,7 тыс.тн, на 11,0%.

Что же касается импорта, то поставки нержавеющей стали в ЕС из Китая в первом полугодии 2013 увеличились до 88,8 тыс.тн, на 47,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Импорт в страны ЕС из других азиатских стран - Индия, Таиланд, Республика Корея, Вьетнам, Тайвань, Индия, увеличился до 194,5 тыс.тн, до 31,7%.

По предварительным  данным,  предоставленным International Stainless Steel Forum (ISSF), по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в первом полугодии 2013 года мировой объем выплавки нержавеющей стали увеличился на 4,6% и составил 18622 тыс. тонн. Если рассмотреть более детально, то Китай увеличил производство до 8818 тыс.тн, то есть на 5,1%. Страны Восточной Европы увеличили производство до 207 тыс.тн, что составляет 12,4%, стоит отметить, что львиная доля увеличения  выплавки приходится на Россию. Ранее сообщалось, что выплавка нержавеющей стали в России по итогам первого полугодия увеличилась на 47,9% до 77,6 тыс. тн. Страны Западной Европы и Африки снизили выплавку до 4105 тыс.тн (на 4,0%). страны Азии - до 4295тыс.тн., на 3,7% , страны Америки - до 1197тыс.тн, на 1,9%.

За последние две недели на внутреннем рынке Китая снизились цены на плоский прокат из нержавеющей стали. Эксперты связывают данное снижение цен с жесткой конкуренцией на внутреннем рынке, а также со снижением цен на никель.

Таким образом, в среднем, цены на горячекатаный прокат Aisi 304 составили 14 800 – 15 200 юаней за тонну, что меньше предыдущего отчетного периода на 3,8%. Цены на холоднокатаный прокат Aisi 304 снизились на 3,2% , что составляет до 15 900 – 16 200 юаней за тонну.

По данным Ассоциации «Спецсталь», по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, объем выплавки нержавеющей стали в России в первом полугодии 2013 года, увеличился на 47,9% и составил 77672 тонн.

Стоит также отметить, что по итогам прошлого 2012 года общий объем выплавки нержавеющей стали в РФ составил 112186 тн, а это на 10,6% ниже, чем в 2011 году.

Объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в июне 2013 года, по материалам Ассоциации «Спецсталь»,  увеличился на 4,5%  по сравнению с маем, и составил 18727тн. Импорт плоского проката увеличился на 8,1%, сортового проката – на 3,8% , электросварных труб – на 20,5% .

Стоит также отметить, что, если  сравнить этот период с аналогичным периодом 2012 года, то можно сделать вывод, что объем российского экспорта основных видов продукции из нержавеющей стали увеличился на 291,3% и составил 14060тн.

Согласно оценке экспертов Ассоциации «Спецсталь», увеличился объем потребления, по сравнению с похожим периодом прошлого года, который составил 89560 тонн, что на 10,6% больше чем в 2012г. Так же использование плоского проката выросло на 17,0%, электросварных труб - на 10,5%, сортового проката - на 8,5% и. Потребление первичной заготовки уменьшилось - на 1,1%. проволоки - на 12,4%, бесшовных труб - на 21,0%.

Получившиеся показатели хороши, если бы не одно «НО». Основой потребления нержавеющей стали формируется не на реальном спросе конечных потребителей, а на росте складских запасов. В таких условиях важной задачей любой металлоторгующей компании служит сохранение объема продаж на достигнутом уровне и оптимизация системы закупок.

С другой же стороны, это удобный случай для расширения базы клиентов и потенциального роста объема продаж, чем и пользуется Металлургическая Компания «Ферро».

В конце апреля - начале мая ситуация определенно улучшилась. Поскольку, особых причин, для роста и снижения цен в сегменте сварных труб малого и среднего диаметра круглого сечения на рынке нет, то вероятно будет стабильный уровень цен.

В сегменте труб большего диаметра особых изменений нет, и расстановка сил остается без изменений. Так же можно сказать относительно бесшовных труб. В настоящее время загрузка производства невелика, поэтому потребители могут разместить заказ под производство текущего месяца, что в данном сегменте трубного рынка случается довольно редко.

Рынок металлопроката в мае немного неоднозначный: с одной стороны, лето уже практически наступило, видно определённое оживление внутреннего рынка, загрузка мощностей ближе к максимальной – и у производителей возникает желание поднять цены. Но спрос никак не может догнать избыточное предложение, металл становится дешевле на различных стадиях начиная с железной руды и до плоского проката.

Внешний рынок

Соответствующе данным SSB, стоимость плоского холоднокатаного проката марки AISI 304 2B (рулон) с поставками в апреле понижаются во многих регионах мира.

По представлению экспертов, предложение нержавеющего проката превышает нынешний спрос, при этом заводы пока не планируют понижать объемы производимой продукции

Россия

Маловероятно, что данное понижение серьезно скажется на рынке России, где цены в значительной мере зависят от спроса, который на данный момент невозможно назвать удовлетворительным.

В среднем стоимость плоского проката на внутреннем рынке России в марте 2013 года понизилась по сравнению с февралем:

Насколько долго продлится понижение цен?

Оценки и прогнозы

По заключению ведущих поставщиков в ближайшее время динамичность конечных потребителей различных изделий из нержавеющей стали будет расти в России, что окажет значительное влияние на уровень внутренних цен.

Пока цены не стали подниматься, потребители из России могут пополнить свои запасы и оптимизировать складские остатки.